اتحادیه اروپا CBAM: تأثیرات بر صادرات فولاد و آلومینیوم چین

مقدمه

مکانیسم تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا (CBAM) یک سیاست تجاری مهم آب و هوایی است که برای جلوگیری از نشت کربن طراحی شده است و اطمینان حاصل می کند که کالاهای وارداتی کربن فشرده هزینه کربن معادل تولیدکنندگان داخلی اتحادیه اروپا را تحت سیستم تجارت انتشارات اتحادیه اروپا (EU ETS) متحمل می شوند. از سال 2023، CBAM یک مرحله فقط گزارش انتقالی را اجرا کرد. از 1 ژانویه 2026، این کشور وارد رژیم قطعی خود با تعهدات مالی تدریجی تا اجرای کامل در سال 2034 شد. در میان شش دسته محصول تحت پوشش، فولاد و آلومینیوم دو بخش متاثر از صادرکنندگان چینی هستند.

چین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده فولاد و آلومینیوم در جهان است. بخشی از این محصولات فلزی به بازارهای اتحادیه اروپا سرازیر می شود. CBAM اساساً قوانین رقابت را تغییر می دهد: رقابت تجاری دیگر فقط به هزینه های تولید سنتی بستگی ندارد، بلکه به انتشار کربن تعبیه شده در سطح محصول تأیید شده نیز بستگی دارد. این مقاله تأثیرات عملی CBAM بر بخش‌های صادرات فولاد و آلومینیوم چین را تحلیل می‌کند، فشارهای خاص بخش را مقایسه می‌کند و استراتژی‌های عملی را برای صادرکنندگان فلزات چینی تشریح می‌کند.

مروری بر قوانین CBAM و جدول زمانی پیاده سازی

مکانیسم اصلی CBAM

CBAM از واردکنندگان اتحادیه اروپا می‌خواهد گواهی‌های CBAM مطابق با انتشار کربن موجود در فولاد و آلومینیوم وارداتی را تحویل دهند. قیمت گواهی با قیمت کربن اتحادیه اروپا ETS مرتبط است. اگر تولیدکنندگان غیر اتحادیه اروپا بتوانند داده های انتشار واقعی تایید شده را ارائه دهند، این رقم واقعی برای محاسبه استفاده می شود. بدون داده‌های معتبر کربن تأیید شده توسط شخص ثالث، مقامات اتحادیه اروپا مقادیر پیش‌فرض محافظه‌کارانه انتشار را اعمال می‌کنند که معمولاً منجر به بدهی‌های هزینه کربن بالاتر می‌شود.

برنامه فاز در

• 2023-2025 (مرحله انتقالی): گزارش فصلی اجباری انتشارات جاسازی شده، بدون نیاز به پرداخت. شرکت ها داده های ردپای کربن را جمع آوری کردند و سیستم های حسابداری داخلی ساختند.

• 2026-2033 (مرحله قطعی): تعهدات مالی سال به سال افزایش می یابد، در حالی که کمک هزینه های رایگان داخلی اتحادیه اروپا ETS به تدریج برداشته می شود.

• 2034 به بعد: 100% انتشارات تعبیه شده مشمول هزینه های CBAM. تخصیص رایگان برای تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا به طور کامل حذف شد.

تأثیرات متفاوت بر صادرات فولاد و آلومینیوم چین

بخش فولاد: شدت کربن و فشار حاشیه بالاتر

اکثر فولادهای چینی به مسیر کوره اکسیژن پایه کوره بلند (BF-BOF) با انتشار گازهای گلخانه ای بالا متکی هستند. بدون داده‌های تأیید شده در سطح سایت، فاکتورهای انتشار پیش‌فرض اتحادیه اروپا اعمال می‌شود و هزینه‌های گواهی CBAM را به شدت بالا می‌برد.

تأثیرات اصلی عبارتند از:

1. هزینه زمین بالاتر برای خریداران اتحادیه اروپا: هزینه های کربن اضافی حاشیه سود را کاهش می دهد. بخشی از هزینه ممکن است به مشتریان اتحادیه اروپا منتقل شود و رقابت قیمت در برابر تامین کنندگان فولاد کم کربن را تضعیف کند.

2. بار انطباق: صادرکنندگان فولاد باید نظارت بر کربن، جمع آوری داده ها و سیستم های تأیید شخص ثالث را در سطح کارخانه ایجاد کنند. کارخانه های فولاد کوچک و متوسط ​​با هزینه های انطباق ثابت سنگین تری روبرو هستند.

3. تنظیم ساختار محصول: فولاد کم کربن ساخته شده از طریق مسیرهای DRI یا ضایعات بر اساس CBAM مزایایی به دست می آورد، در حالی که فولاد داغ مبتنی بر فلزات معمولی با موانع رو به رشدی روبرو است.

صادرات فولاد چین به اتحادیه اروپا از نظر حجم کل صادرات زیاد نیست، اما CBAM دسترسی بلندمدت به بازار را تغییر می دهد. خریداران به طور فزاینده ای قبل از ثبت سفارش، اعلامیه ردپای کربن را درخواست می کنند.

بخش آلومینیوم: خطرات انتشار نیرو محور

ذوب آلومینیوم بسیار انرژی بر است. ردپای کربن آن تا حد زیادی به ترکیب قدرت مورد استفاده برای الکترولیز بستگی دارد. آلاینده های آلومینیومی بین ظرفیت کم کربن مبتنی بر برق آبی و ذوب های مبتنی بر انرژی زغال سنگ بسیار متفاوت است.

تاثیرات کلیدی:

1. شکاف انتشار زیاد: آلومینیوم با سوخت زغال سنگ CO2 تعبیه شده بسیار بالایی را حمل می کند که منجر به بارهای سنگین CBAM می شود. آلومینیوم تولید شده با نیروی تجدیدپذیر از مسئولیت CBAM بسیار کمتری برخوردار است.

2. فشار قابلیت ردیابی زنجیره تامین: حسابداری کربن باید انتشار آلومینا، مواد آند و برق بالادست را ردیابی کند. قابلیت ردیابی کربن کامل در کل زنجیره ارزش آلومینیوم پیچیده است.

3. بازسازی قرارداد: واردکنندگان اتحادیه اروپا اکنون بندهای هزینه CBAM را در قراردادهای فروش اضافه می‌کنند، هزینه‌های کربن را به اشتراک می‌گذارند یا به تامین‌کنندگان آلومینیوم چینی برمی‌گردانند.

در مقایسه با فولاد، آلومینیوم دامنه شدت کربن وسیع تری دارد. تولیدکنندگان آلومینیوم سبز می توانند CBAM را به یک نقطه فروش رقابتی در بازار اتحادیه اروپا تبدیل کنند.

چالش های رایجی که صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم چین با آن مواجه هستند

هزینه های انطباق و تأیید

بیشترین هزینه غیر تولیدی از موجودی کربن، اعتبارسنجی داده ها و ممیزی های معتبر شخص ثالث اتحادیه اروپا ناشی می شود. بسیاری از کارخانه های فلزی سنتی فاقد سیستم های استاندارد حسابداری کربن هستند. جمع‌آوری داده‌های انتشار قابل اعتماد در سراسر تامین‌کنندگان مواد خام ردیف 1، ردیف 2، بار مدیریتی اضافی ایجاد می‌کند. در صورتی که هزینه های مربوط به انطباق قابل جبران نباشد، صادرکنندگان کوچکتر ممکن است از بازار اتحادیه اروپا خارج شوند.

جریمه پیش‌فرض مقدار انتشار

استفاده از مقادیر پیش‌فرض اتحادیه اروپا به‌جای انتشار واقعی تأیید شده معمولاً منجر به انتشار بیش‌ازحد تعبیه‌شده می‌شود. این یک حق بیمه هزینه کربن مصنوعی را برای صادرکنندگانی که موفق به تکمیل تأیید کربن نمی شوند ایجاد می کند. این یکی از فوری ترین خطرات برای شرکت های فلزی چینی است که تازه به گزارش CBAM می پردازند.

فشار تنوع بازار

برای اجتناب از تعرفه‌های کربن اتحادیه اروپا، بسیاری از شرکت‌های فولاد و آلومینیوم چینی تنوع بازار را به سمت آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آمریکای لاتین تسریع می‌کنند. سهم اتحادیه اروپا از صادرات فلزات چین ممکن است به تدریج کاهش یابد، در حالی که خطوط تولید کم کربن زنجیره های تامین سبز اروپایی را هدف قرار می دهند.

فرصت های ایجاد شده توسط CBAM

CBAM نه تنها یک مانع تجاری است، بلکه یک کاتالیزور برای کربن زدایی صنعتی است.

1. حق بیمه محصول کم کربن: فولاد سبز و آلومینیوم کم کربن می توانند خود را در خرید اتحادیه اروپا متمایز کنند، به ویژه برای خریداران سخت افزار ساخت و ساز، خودرو و انرژی های تجدیدپذیر.

2. بهبود مدیریت کربن: CBAM شرکت‌های فلزی چین را به ایجاد قابلیت حسابداری کربن سوق می‌دهد، که همچنین از بازار کربن داخلی چین و الزامات ESG پشتیبانی می‌کند.

3. ارتقاء زنجیره تامین: تقاضا برای ضایعات فولاد و آلومینیوم بازیافتی افزایش خواهد یافت و تحول اقتصاد دایره ای در صنعت فلز چین را ترویج می کند.

استراتژی های پیشنهادی برای صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم چین

ایجاد حسابداری و تأیید کربن کارخانه

انتشار واقعی را در سطح نصب اندازه‌گیری کنید، تأیید شخص ثالث را توسط تأییدکنندگان شناخته‌شده اتحادیه اروپا سازماندهی کنید، و از مقادیر پیش‌فرض تنبیهی اجتناب کنید. ساخت ردیابی داده های کربن که مواد خام، مصرف انرژی و فرآیندهای تولید را پوشش می دهد.

بهینه سازی سبد محصولات

توسعه فولاد مبتنی بر قراضه و آلومینیوم با انرژی تجدیدپذیر را برای مشتریان اتحادیه اروپا در اولویت قرار دهید. فروش محصولات با کربن بالا را به بازارهای غیر CBAM جدا کنید. به وضوح نمرات فلزات کم کربن را برای خرید سبز اتحادیه اروپا علامت گذاری کنید.

شرایط CBAM را در قراردادهای تجاری مذاکره کنید

بندهای تخصیص هزینه CBAM را در قراردادهای فروش اضافه کنید، مشخص کنید چه کسی متحمل هزینه های گواهی، هزینه های تأیید و خطرات تعدیل ناشی از نوسان قیمت کربن اتحادیه اروپا ETS است.

چیدمان بازار تعادل

دسترسی به بازار اتحادیه اروپا برای محصولات فلزی کم کربن ممتاز را حفظ کنید و در عین حال بازارهای غیر اتحادیه اروپا را برای کاهش ریسک تمرکز گسترش دهید.

نتیجه گیری

اتحادیه اروپا CBAM تغییرات ساختاری در تجارت فولاد و آلومینیوم چین با اروپا ایجاد می کند. اثرات کوتاه‌مدت عمدتاً هزینه‌های انطباق اضافی و حاشیه سود فشرده است، به‌ویژه برای فولاد BF-BOF با کربن بالا و آلومینیوم مبتنی بر زغال سنگ. در بلندمدت، CBAM رقابت تجاری جهانی را تسریع می بخشد و از رقابت قیمت خالص به رقابت با ردپای کربن تغییر می کند.

صادرکنندگان فلزات چینی می توانند خطرات را از طریق تأیید کربن، ارتقاء فناوری کم کربن و تنوع بخشیدن به بازار کاهش دهند. شرکت‌هایی که سیستم‌های داده کربن قوی می‌سازند و محصولات فلزی سبز را راه‌اندازی می‌کنند، دسترسی پایدار به بازار اتحادیه اروپا را حفظ کرده و فرصت‌های تجارت سبز جدید را به دست خواهند آورد.